Rio Tinto выкупит облигации

Rio Tinto планирует выкупить свои облигации на 2013 год на 2,5 млрд. долл. по ставке 40 базисных пунктов выше американских Treasuries, передает Reuters.

Согласно оценке Deutsche Bank, это эквивалентно цене облигации в 113,5 долл.

Компания решила воспользоваться опционом досрочного погашения долга при условии компенсации инвесторам убытка от недополученного процентного дохода.

Общий объем единовременных выплат инвесторам рассчитывается по формуле, учитывающей доход по купонам, который они не получат из-за досрочного погашения. Из-за того что стоимость погашения для заемщика может быть существенной, компании нечасто пользуются такими опционами.

“Поток наличности Rio высокий, и компания способна продолжать сокращение долгов”, — сказал стратег Deutsche Bank Гас Медейрос.

Горнодобывающая компания, которая в июне сообщила о чистом объеме долга в 15 млрд. долл., также пытается погасить оставшийся долг после займа в размере 40 млрд. долл. на покупку канадского производителя алюминия Alcan в 2007 году.

Выкуп облигаций должен помочь Rio Tinto улучшить свой кредитный рейтинг с текущего “BBB+”, присвоенного агентством S&P.

Координатором скупки облигаций назначен банк Morgan Stanley.